微博将于今日晚间挂牌上市 最高融资金额4.37亿美元

【TechWeb报道】4月17日消息，据新浪微博发布的面向投资人的IPO路演文件，新浪旗下微博将于北京时间今日晚间，美国时间4月17日正式在纳斯达克挂牌上市，交易代码为“WB”。

据招股书内容，微博IPO定价区间拟定于每股美国存托股(ADS)17美元至19美元。微博计划IPO发行2000万股ADS，并授予承销商最高300万股ADS的超额配售权，即该公司最多发行2300万股ADS。按照此发行价上限的19美元计算，微博的最高融资金额为4.37亿美元。

据招股书显示，微博计划将来自于这项交易的2.5亿美元收入用于偿还所欠新浪的贷款，剩余资金则将用于在技术和产品开发等领域中进行投资。以微博IPO发行价最高价19美元计算，微博上市后市值约为38.57亿美元。

据了解，此次微博IPO的主承销商包括高盛集团(Goldman Sachs)、瑞士信贷(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、派杰投资银行(Piper Jaffray)以及华兴资本(China Renaissance)。

招股书显示，阿里巴巴在今年3月14日已向新浪微博提出申请，将进行股份增持，获得微博32%的股份，同时，阿里巴巴还将有权在微博董事会任命一名董事，新浪持股则降至56.9%。

另据招股书显示，目前新浪董事长兼CEO曹国伟担任微博董事长，新浪高级副总裁王高飞担任微博CEO。此外，新浪市场及地方站业务部总经理葛景栋担任微博市场副总裁，新浪执行CFO余正钧担任微博执行CFO，新浪CFO张怿担任微博CFO，新浪商务合作副总裁王亚娟担任微博商务合作副总裁。

据上市前夕微博更新的招股书数据显示，2014年第一季度营收为6750万美元，较上年同期增长161%。其中第一季度广告收入为5190万美元，较上年同期的1876万美元增长177%，广告营收占总营收比重为76.9%。

此外，据新浪2月份发布的2013年第四季度和全年财报显示，微博商业化的进程稳步推进，去年第四季度微博营收7140万美元，同比增长151%，环比增长33.7%，其中利润300万美元，首次实现了季度盈利。（潘达）